Ascelia Pharma AB tillkännagav den 10 juli 2024 sitt beslut att genomföra en företrädesemission, under förutsättning att den efterföljande godkänns av den extra bolagsstämman.
Preliminära tidslinjer:
- 14 augusti 2024 – Extra bolagsstämma för att godkänna företrädesemissionen
- 14 augusti 2024 – Sista handelsdag i aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
- 15 augusti 2024 – Första handelsdag i aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
- 16 augusti 2024 – Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
- 16 augusti 2024 – Offentliggörande av prospektet
- 20 augusti – 3 september 2024 – Handel med uniträtter på Nasdaq Stockholm
- 20 augusti – 3 september 2024 – Teckningsperiod
- 5 september – Tillkännagivande av det slutliga utfallet av företrädesemissionen
- 20 augusti – 20 september 2024 – Handel med betalda tecknade units (”BTU”)
Sammanfattning av villkoren avseende Ascelia Pharmas företrädesemission 2024 (som presenterades i vårt pressmeddelande med slutliga villkor i företrädesemission)
- Den som på avstämningsdagen den 16 augusti 2024 är registrerad som aktieägare i Ascelia Pharma erhåller en (1) uniträtt per en (1) befintlig stamaktie i Ascelia Pharma. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av åtta (8) units. Varje unit består av tre (3) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. En teckningsoption serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget.
- Företrädesemissionen innebär emission av högst 20 773 992 units, motsvarande 62 321 976 stamaktier och 20 773 992 teckningsoptioner serie TO 1.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 5,07 SEK per unit, motsvarande 1,69 SEK per aktie. Teckningsoptionerna serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.
- En (1) teckningsoption serie TO 1 medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 28 mars 2025, dock inte lägre än 1,00 SEK och inte högre än 3,38 SEK. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Ascelia Pharma initialt cirka 105 MSEK före emissionskostnader. För det fall teckningsoptionerna serie TO 1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid om cirka 21 – 70 MSEK i april 2025 före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 20 augusti 2024 till och med den 3 september 2024.
- Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att finansiera färdigställandet av NDA-ansökan för Orviglance® till FDA samt för att säkerställa partnerskap inför marknadslansering av Orviglance®. En del av emissionslikviden kommer även användas för att återbetala delar av de utestående konvertiblerna som Ascelia Pharma emitterade till Fenja Capital II A/S i februari 2024, stärka Bolagets rörelsekapitalposition samt finansiera övriga administrativa aktiviteter.
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 14 augusti 2024.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 64 procent av garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 66 procent av Företrädesemissionen.
Ett räkneexempel på vad detta innebär för aktieägare:
- Med 1000 stamaktier erhåller aktieägaren 1000 uniträtter
- Dessa 1000 uniträtter ger aktieägaren rätt att teckna 608 units (1000 delat med 13, avrundat till närmaste heltal, multiplicerat med 8)
- För dessa 608 units erhåller aktieägaren 1824 aktier (multiplicerat med 3) och 608 teckningoptioner (multiplicerat med 1)
- Det totala teckningspriset för de 608 units i detta exempel är 3082,6 SEK (608 units multiplicerat av priset 5,07 SEK)
Dokument 2024